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『普通』主题: 展望|建议收藏!2019A股十大投资主题:基建投资稳增长补短板

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1421044395465查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2018-12-28 14:28:19

头衔:社区新秀积分:160 关注加为好友 管理 引用 评分 只看该作者



惨不忍睹的2018年即将过去,各家机构开始期待2019。在政策渐暖之下,A股市场或将在2019年迎来新时代,2019关注哪些投资机会呢?上游新闻根据各大机构研报,总结出2019年A股十大投资主题。

展望|建议收藏!2019A股十大投资主题:基建投资稳增长补短板

根据机构策略研报整理

主题一:基建投资

2018年12月13日,中共中央政治局召开会议,分析研究2019年经济工作, 会议指出明年要继续打好三大攻坚战,推动制造业高质量发展,推进先进制造业与现代服务业深度融合。扎实推进乡村振兴战略,巩固发展“三农”持续向好形势。促进区域协调发展,发挥好各地区比较优势。对此,分析认为表明基建补短板有望成为“稳增长”的重要抓手。

安信证券认为基建投资具备逆周期特征,经济增速放缓时期基建增速明年大概率回升。具体个股方面,建议关注以下几个方面:

1)基建任务主要承担力量、估值及信用优势显著、累计调整幅度较深的大建筑央企,比如中国铁建、中国中铁、中国交建、中国建筑、葛洲坝等;

2)主要地方路桥建设企业,比如安徽水利、山东路桥等;

3)生态园林建设主要受益公司,比如东珠生态、岭南股份等;

4)民企融资政策主要受益公司,判断其因信用问题导致的估值折价有望得到一定程度修复,比如苏交科、东方园林等重要标的。

主题二:5G

2018年三大运营商的5G试验网和面向商用的大规模组网试验已经全面启动,5G将于2019年进入预商用阶段。预计到2020年,我国将进入5G规模商用阶段。

展望|建议收藏!2019A股十大投资主题:基建投资稳增长补短板

(图片来源:招商证券)

招商证券认为,从明年开始,5G建设将会提速,运营商资本开始增速将会迎来三年上行周期,预计再2020-2021年增速达到顶峰。华创证券认为,通信网络建设兼具经济托底与产业结构升级方向,明年5G 投资增长可期。

个股方面,联讯证券建议关注受益于5G建设和技术变革的相关公司,比如东山精密、深南电路、沪电股份、立讯精密等。

主题三:新能源汽车

双积分制度接力补贴政策,在新能源汽车市占率还处于较低的阶段为行业持续的发展保驾护航。

具体到个股上,长江证券认为,看好产业链中游环节投资,推荐抓住技术升级与海外供应链红利两条主线:

(1)技术升级红利。NCM811是关键主题,预计2019年NCM811动力电池将在国内量产,电池企业差距将扩大,和韩国在进度上也将出现分化。推荐关注动力电池企业58娱乐场送18元彩金。

(2)海外供应链红利。中游材料企业不断试水海外供应链,我们判断2019年中游各个环节都将有不错的海外成果,一定程度上会缓解中游材料企业在国内面临的价格压力,推荐关注星源材质、当升科技、新宙邦、恩捷股份等58娱乐场送18元彩金标的。

主题四:人工智能

2018年10月,科技部发布《“新一代人工智能”重大项目2018年度项目申报指南》,在基础理论、面向重大需求的关键性技术、新型感知与智能芯片等3个技术方向启动16个研究任务,拟安排国拨经费概算8.7亿元。

财通证券认为,2017年我国人工智能市场规模仅为216.9亿元,距离2020年1500亿的目标还有较大发展空间,且当前人工智能市场也一直保持着高速发展。

展望|建议收藏!2019A股十大投资主题:基建投资稳增长补短板

(图片来源:财通证券)

对于行业标的,平安证券表示继续看好广联达、深信服、东方国信、苏州科达、中科曙光、卫宁健康等。

主题五:云计算

从2010年到2017年全球云服务市场绝对规模从不到1000亿美元增长到2468亿美元,保持了年增长10%左右的速度。中国云计算市场规模从2009年的92.23亿元增长到2016年的2797亿元,一直保持着35%以上的增长率。

展望|建议收藏!2019A股十大投资主题:基建投资稳增长补短板

(图片来源:招商证券)

根据工信部《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》,2019年云计算产业规模将突破4300亿元,是“十二五”末期的近3倍,保持高景气度,产业链具备逆周期特征。

东方证券认为,随着云计算在政企行业的加速渗透以及B端/G端、C端产业生态的加速融合,科技赋能传统产业正成为趋势并造就着重要的投资机会。对IT公司而言,如果能够围绕相关趋势进行积极的产品创新和模式升级,则可将自身的客户资源、技术积累、业务理解转化为新的商业需求、商业模式和业务壁垒。

个股方面,东方证券建议关注云计算领域58娱乐场送18元彩金企业,包括广联达、用友网络、深信服、泛微网络,以及面向B端的产业互联网企业,包括卫宁健康、石基信息、康旗股份,此外,在政府信息化领域,建议关注美亚柏科的业务空间。

主题六:海南

2018年9月24日国务院批复同意设立中国(海南)自由贸易试验区,并印发《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》。在改革开放40周年的节点上宣布海南自贸港,是进一步吹响改革开放的号角,未来几十年来,海南将有望成为我国全面开放的新高地。

天风证券看好海峡股份、海南高速和海汽集团等。

主题七:住房租赁

2018年3月,全国两会政府工作报告中提到,将坚持住房不炒,加快建立多主体供给、多渠道保障、租售并举的住房制度。紧接着在2018年4月,证监会和住建部共同提出将优先支持大中城市、雄安新区等地住房租赁项目开展资产证券化。在2018年6月,银保监会则发布通知,将鼓励保险资金通过直接投资和间接投资参与长租市场。

业内人士认为,大城市房价飙升带来房价和租金的背离,大城市租金回报率远低于5%的适合楼市投资的水平,由此带来一部分购房人群转向租房。我国公寓租赁尚处起步阶段,截至2017年底,我国进入长租公寓领域的房企超过30家。

华泰证券建议投资者从两个维度筛选住房租赁投资标的:第一个维度是住房租赁业务已初具规模的房地产开发商,推荐万科A、金地集团;第二个维度是住房租赁业务已初具规模的房地产中介,推荐世联行。

主题八:医疗信息化

政策持续加码直接推动了医疗信息化行业需求持续旺盛,成为医疗信息化行业增长的重要驱动力。

近期政策再度加码电子病历建设,新增对二级医院要求,国家卫健委医政医管局12月7日发布《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法(试行)及评价标准(试行)的通知》。相比8月底政策,本次通知新增对二级医院电子病历建设的明确要求。据估计未来二、三级医院电子病历系统升级空间有望达380亿元。

华泰证券重点推荐思创医惠,建议关注创业软件、卫宁健康、和仁科技、东软集团、东华软件。

主题九:在线教育

近年来,在线教育头部企业陆续选择登陆资本市场,整个在线教育行业的发展经过资本推动、模式创新、模式验证后,其行业的成熟度已经进入到资本化的新阶段。

国金证券看好在各自细分赛道已经率先实现规模化,且能贴合用户需求,真正解决用户痛点的头部在线教育企业。看好好未来(学而思网校)、新东方在线、VIPKID、流利说等个股。

主题十:国企改革

华创证券认为,2020年国企改革见成效任务倒逼下,第一批混改试点总结经验,2019年料将大规模复制试点成果,国企改革加速破冰。同时,国改试点数量增长且时间表确定,2019 年国企改革进入密集加速期。双百行动共涉及224 家中央企业以及180 家地方国企,共404 家国有企业。

具体到个股上,招商证券认为四条主线布局国企改革主题:

1)央企试点混改以及部分地方混改。第三批混改试点或将于年底发布。建议关注油气+军工+地方,包括个股:泰山石油、大庆华科、中国国航、广深铁路、隧道股份、湖南天雁、东方钽业等。

2)国有资本投资、运营公司改革。除作为央企改革试点的国投和中粮集团之外,地方国资也正在加快布局改组与组建国有资本投资运营公司,如上海、广东、江苏等。个股关注:光明乳业、上海交运、浦发免费注册即送体验金、粤电力A、广州发展、珠江啤酒、江苏舜天、华泰证券等。

3)央企战略重组。建议关注电气设备领域(哈尔滨电气集团、中国东方电气集团),汽车(一汽集团、东风汽车集团)、化工(中化集团、中国化工集团、中国化学)、电力(国家电投集团、国家能源投资集团、大唐集团、华能集团、中核、中广核等)相关集团内的上市公司。

4)“双百行动”将从“设计阶段”进入“施工季”。建议关注参与“双百行动”计划上市公司,包括直接入选(一汽富维、航天电子等),实控人入选(柳工、京能置业、中交地产等),子公司入选(中国一重、铜陵有色等)。

 
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